⚡
CRM Courtage Énergie
Proposition Axiom Marketing — 3 scénarios chiffrés
Projet Codeur #481804 — réponse Axiom Marketing

Votre CRM courtage énergie,
3 scénarios honnêtes au lieu d'une fausse promesse

70% des cabinets utilisent encore Excel. Les leaders ont bâti leur outil en interne. Voici 3 façons réalistes d'arrêter ça — selon votre budget et votre trajectoire.

✓ Workflow prospection → cotation → contrat → paiement ✓ 4 rôles distincts (commercial, manager, ADV, admin) ✓ Dashboards CA, commissions, paiements
SCÉNARIO A · 900 € · LIVRÉ EN 5-7 JOURS

Pipedrive customisé pour le courtage énergie

Solution la plus rapide à déployer pour valider votre besoin. Workspace adapté + automations. Démarrez en 1 semaine, mais prévoyez ~3 000€/an de licence Pipedrive.

app.pipedrive.com/courtage-energie/pipeline

Pipeline contrats — Avril 2026

Vue commerciale — 24 contrats en cours · 187 850€ de CA potentiel

PROSPECTION 8
Boulangerie Dupont
📞 Recontact 24/04
~2 400€
Carrosserie Mendez
✉️ Mail envoyé
~3 800€
COTATION 5
SARL Lemoine BTP
⏳ Réponse fournisseur
~5 200€
Cabinet médical Lyon
⚠️ Cotation expire 24h
~8 100€
PROPOSITION 4
Garage Renault Strasbourg
📄 Devis envoyé
~12 500€
SIGNÉ / ADV 4
Hôtel Mercure Paris
📋 Validation ADV
15 800€
EN SERVICE 3
Pharmacie Centrale
✅ Mise en service 12/04
9 200€
⏱️
Délai 5-7 jours
Workspace prêt en 1 semaine, formation 1h incluse.
🎯
Idéal pour valider
Démarrer vite, tester votre besoin, migrer plus tard si nécessaire.
⚠️
Coût récurrent
~3 000€/an Pipedrive Pro pour 5 utilisateurs (49€/u/mois).
⭐ SCÉNARIO B RECOMMANDÉ · 5 500 € · LIVRÉ EN 3 SEMAINES

CRM métier sur-mesure (NocoDB + n8n)

La vraie solution. Vous êtes propriétaire du code et des données. Aucune licence par utilisateur. ROI inférieur à 12 mois vs Pipedrive.

crm.votre-cabinet.fr/dashboard

Bonjour Marie 👋

Voici un aperçu de votre activité — Avril 2026

Mes contrats actifs
12
↑ +3 ce mois
Pipeline potentiel
87 250€
↑ +18% vs mars
Commissions à percevoir
3 824€
7 versements à venir
Taux de signature
34%
↑ +6 pts

Mes commissions — 6 derniers mois

€ versés

⚠️ Alertes actives

Cotation expire 24h
Cabinet médical Lyon · 8 100€
Contrat à renouveler J-90
SARL Lemoine BTP · échéance 21/07
3 prospects à recontacter
Dernière action > 14j
crm.votre-cabinet.fr/pipeline

Pipeline contrats

Drag & drop pour faire évoluer un contrat · Filtres : Mon équipe · Avril 2026

PROSPECTION 8 · 47k€
Boulangerie Dupont
⚡ Élec · 24 MWh/an
~2 400€
Carrosserie Mendez
⚡ Élec + 🔥 Gaz
~3 800€
COTATION 5 · 28k€
SARL Lemoine BTP
⏳ TotalEnergies + Engie
~5 200€
Cabinet médical Lyon
🔴 Expire 24h
~8 100€
PROPOSITION 4 · 32k€
Garage Renault Strasbourg
📄 Devis envoyé J-3
~12 500€
SIGNÉ 4 · 41k€
Hôtel Mercure Paris
📋 → ADV
15 800€
VALIDÉ ADV 2 · 24k€
Boulangerie Petit
⏳ Mise en service J+45
8 200€
EN SERVICE 3 · 22k€
Pharmacie Centrale
✅ MES 12/04 · 36 mois
9 200€
crm.votre-cabinet.fr/contrats/CTR-2026-0247

Hôtel Mercure Paris République

EN VALIDATION ADV
Contrat #CTR-2026-0247 · Créé le 18/04/2026 par Marie Dubois
Volume annuel
485 MWh
Commission : 15 800 €

📍 Timeline du contrat

Premier contact prospect
12/03/2026 · Marie Dubois · Cold call entrant
Mandat client signé
18/03/2026 · Yousign · Mandat #MND-1247
Cotations multi-fournisseurs
22/03/2026 · 3 cotations reçues (TotalEnergies, Engie, Alpiq)
TotalEnergies
68,5 €/MWh
Engie ✓
66,2 €/MWh
Alpiq
67,8 €/MWh
Signature contrat fournisseur
15/04/2026 · Engie · Durée 24 mois
⏳ En validation ADV
18/04/2026 · Assigné à Pierre Lambert · ETA 2j
Mise en service
Prévue 01/06/2026
Premier versement commission
Prévu 01/07/2026 · 1er des 36 versements

💰 Échéancier commissions

36 versements mensuels de 438,89 €
01/07/26438,89 €
01/08/26438,89 €
01/09/26438,89 €
01/10/26438,89 €
+ 32 versements
Total15 800 €

👥 Splits commission

Marie Dubois (commercial)70% · 11 060€
Sophie Martin (manager)10% · 1 580€
Cabinet (résiduel)20% · 3 160€

📄 Documents

📑 Mandat client signé.pdf
📊 Conso 12 mois.pdf
✍️ Contrat Engie.pdf
crm.votre-cabinet.fr/adv/queue

File de validation ADV

Pierre Lambert · 7 contrats à traiter · 3 prioritaires

🔴 3 urgents 🟡 2 J-2 🟢 2 OK
Contrat Commercial Fournisseur Montant Reçu le Statut
Hôtel Mercure Paris
CTR-2026-0247
 Marie Dubois Engie 15 800€ 18/04 · J-1 🔴 URGENT
Pharmacie Vidal
CTR-2026-0246
 Thomas Roux TotalEnergies 7 200€ 17/04 · J-2 🔴 URGENT
Garage Renault Strasbourg
CTR-2026-0245
 Marie Dubois Engie 12 500€ 17/04 · J-2 🟡 RELANCE
Boulangerie Petit
CTR-2026-0244
 Lucas Bernard Alpiq 8 200€ 19/04 · OK 🟢 NORMAL
Cabinet Avocat Lyon
CTR-2026-0243
 Thomas Roux TotalEnergies 4 800€ 19/04 · OK 🟢 NORMAL
crm.votre-cabinet.fr/admin/dashboard

Dashboard Administrateur

Vision globale cabinet · Avril 2026 · 5 commerciaux

CA généré YTD
312 480 €
↑ +24% vs 2025
Commissions perçues
187 220 €
86% du prévu
À percevoir
125 260 €
147 versements à venir
Contrats actifs
87
↑ +12 ce trimestre

CA mensuel (€)

Performance commerciaux (CA YTD)

Marie Dubois94 200 €
Thomas Roux78 400 €
Lucas Bernard62 100 €
Anne Petit48 880 €
Sébastien Klein28 900 €

Commissions versées par commercial — Avril 2026

Commercial Brute reçue Part commercial Statut versement
Marie Dubois5 462 €3 824 €Versé 30/04
Thomas Roux4 100 €2 870 €Versé 30/04
Lucas Bernard3 280 €2 296 €À verser
Anne Petit2 580 €1 806 €À verser

📦 Découpage en 4 sprints — 5 500 € HT total

Sprint 1 · 4j
Modélisation & setup
Schéma BDD, NocoDB déployé, 4 rôles, comptes
1 400 €
Sprint 2 · 5j
Workflows métier
Saisies, validation ADV, calcul commission, alertes
1 750 €
Sprint 3 · 4j
Dashboards & exports
4 dashboards Metabase, export comptable FEC
1 400 €
Sprint 4 · 2j
Formation & livraison
Formation 2h, doc, 30j support
950 €
SCÉNARIO C · 18 000 € · LIVRÉ EN 6-8 SEMAINES

Sur-mesure premium (Next.js + Postgres)

L'expérience produit ultime. Pour structures qui scalent, intégrations futures avec fournisseurs énergie, différenciation forte sur le marché.

⚡ Performance & expérience native

App web sur-mesure 100% adaptée au workflow courtage énergie, performances production-grade, design system propre, RBAC granulaire par champ.

Next.js 15 · React 19 Postgres + Prisma Auth.js + RBAC granulaire shadcn/ui + Recharts PWA mobile API REST documentée
Forfait MVP
18 000€
HT · 6-8 semaines
~120€/an Vercel + Supabase
Mobile PWA
Bonjour Marie
Mon activité
Pipeline du jour
87 250 €
Commissions à venir
3 824 €
⚠️ Cotation expire 24h
Cabinet médical Lyon
PWA mobile commerciaux
Saisie offline, sync auto, notifications push
/api/v1/contracts 
POST /api/v1/contracts
Authorization: Bearer ***

{
  "client_id": "clt_8a2f",
  "supplier": "engie",
  "type": "elec",
  "annual_mwh": 485,
  "rate_per_mwh": 66.20,
  "duration_months": 24,
  "commission": {
    "model": "recurring",
    "amount": 15800,
    "spread_months": 36,
    "splits": [
      { "user": "marie", "pct": 70 },
      { "user": "sophie", "pct": 10 }
    ]
  }
}

201 Created
{ "id": "ctr_2026_0247", ... }
API REST documentée
Connecter votre ERP, comptable, ou app mobile native
RBAC granulaire
Permissions par champ
Champ : commission_amount
Admin: ✓ R/W
Manager: ✓ R
Commercial: ⚙ Self
ADV: ✗
Champ : adv_status
Admin: ✓ R/W
Manager: ✓ R
Commercial: ✗
ADV: ✓ R/W
Action : export_fec
Admin: ✓
Manager: ✗
Commercial: ✗
ADV: ✗
Sécurité enterprise-grade
RBAC par champ, audit log, conformité RGPD

✨ Inclus dans le forfait MVP

  • ✓App web sur-mesure 100% workflow courtage énergie
  • ✓RBAC granulaire (permissions par champ)
  • ✓Module commissions (récurrence, paliers, splits, clawback)
  • ✓API REST documentée pour intégrations futures
  • ✓PWA mobile pour usage terrain commerciaux
  • ✓Tests automatisés (couverture > 70%)
  • ✓Documentation technique + utilisateur
  • ✓Formation équipe + 60 jours support

🚀 Évolutions Phase 2 possibles

  • →Connecteurs API fournisseurs énergie (+4-6k€)
  • →App mobile native iOS/Android (+8-10k€)
  • →IA scoring leads + prédiction commissions (+3-5k€)
  • →Module signature électronique Yousign (+1 200€)
  • →Integration comptable Sage/Pennylane (+2-3k€)
  • →Portail client (suivi contrats, factures) (+5-7k€)

Tableau comparatif des 3 scénarios

Pour décider en connaissance de cause selon votre volumétrie et trajectoire

Critère A · 900€ B · 5 500€ ⭐ C · 18 000€
Coût prestation900€5 500€18 000€
Coût récurrent / an~3 000€~360€~120€
Total possession an 39 900€6 580€ 🏆18 360€
Délai livraison5-7j15-20j6-8 sem
RBAC 4 rôles⚠️ Limité✅ Bon🏆 Granulaire
Logique commissions complexe⚠️ Manuelle✅ Auto🏆 Auto + clawback
DashboardsBasiquesBonsSur-mesure
MobileApp native PipedrivePWA basiquePWA optimisée
ÉvolutivitéFaibleBonneIllimitée
Propriété code/dataPipedriveVousVous
Recommandé pourValider le besoin · 2-3 commerciaux5-15 commerciaux 🎯10+ commerciaux · scale
📊 Insight marché
70% des cabinets de courtage énergie utilisent encore Excel — le marché est mûr pour un vrai outil dédié.
⭐ Pourquoi B est le sweet spot
Vraie solution métier, propriétaire, sans licence par utilisateur, ROI < 12 mois vs Pipedrive.
🏆 Différenciation Axiom
Approche IA-augmented qui permet de livrer 2-3x plus vite qu'une agence classique. 15 ans d'expérience.

3 enjeux métier non détaillés dans le brief

Ce qu'il faut anticiper pour éviter les mauvaises surprises

💰

Modélisation commissions

Versées par le fournisseur sur 12-36 mois après mise en service. Souvent avec paliers (staggering), splits manager/commercial, et récupération (clawback) en cas d'impayé client.

Module le plus complexe
⏱️

Cycle long de validation

60 à 90 jours entre signature commerciale et premier euro encaissé. Le CRM doit donner de la visibilité sur chaque étape pour piloter votre trésorerie.

Impact trésorerie majeur
🔁

Renouvellements automatiques

Contrats énergie B2B durent 1 à 3 ans. Sans alertes J-180/90/30, un commercial perd un client par défaut. Module à anticiper dès la V1.

Récurrence du business
Discutons de votre projet

Prêt à sortir d'Excel ?

Un appel de 20 minutes pour valider la volumétrie de votre cabinet, affiner le scénario adapté, et démarrer dans les meilleures conditions.

📧
Par email
contact@axiom-marketing.io
Réponse sous 4h ouvrées
📞
Par téléphone
0693 46 88 84
Lun-Ven 9h-18h (heure FR)
Vous préférez passer par Codeur ? Répondez simplement à mon message sur la plateforme, je vous recontacte dans la journée.
Jonathan Dewaele · Axiom Marketing
Développeur senior 15+ ans · IA-augmented · Production-ready
Cas clients : Pop & Shoes · Univile · Cyclea · Octopulse